1. נכנסים ללקוח הלקוח הרצוי, לקבוצת "הצעות בעבודה"

2. בשורה חדשה כותבים את שם ההצעה

כאשר מייצרים הצעה חדשה קיימת אוטומציה שמייצרת את ההצעה בלוח "הצעות בעבודה" ושם היא גם מעדכנת את הסטטוס של ההצעה החדשה ל"עובדים על הצעה".

תוך מספר שניות זה מתעדכן גם חזרה בשורה המתאימה בלוח הלקוח.

3. כעת ניתן לעדכן את סטטוס ההצעה, אנשי הקשר או ההערות גם מלוח הלקוח וגם מלוח הצעות בעבודה וזה ישתקף בשני הלוחות.