1. נכנסים ל-workspace לקוחות

2. עומדים עם העכבר על הלוח *טמפלייט לוח לקוח* וללחוץ על השלוש נקודות

3. בוחרים duplicate board:

4. נותנים ללוח את השם הלקוח

5. כאשר הלוח נוצר, גוררים אותו לתוך התיקיה המתאימה (לקוחות פעילים/לא פעילים)

כעת נגדיר את שם הלקוח הדיפולטי שיופיע בכל מקום

6. נכנסים ללוח הלקוח, לוחצים על השלוש נקודות למעלה ואז כשזה נפתח לוחצים על האייקון הכי ימני עם העט:

7. החלק הזה מאפשר לנו להגדיר ערכים דיפולטים שיתמלאו אוטומטית עבור כל שורה חדשה שניצור בלוח הזה בלבד. נמלא כאן את שם הלקוח (עדיף כפי שמופיע בשם הלוח כדי שכל המופעים של השם יהיו אחידים).

לא לשכוח לשמור!

8. כדי שהלוח לא יהיה חשוף לכולם, צריך להגדיר אותו כ-sharable

לוחצים על השלוש נקודות שליד השם של הלוח ואז משנים את ההגדרה שלו, כך:

משאירים את האופציה שדיפולטית, של לא להזמין אנשי צוות שמשוייכים ללוח כדי שרק נויה, אביבית ונסרין יהיו על הלוח ואף אחד אחר לא, ומאשרים את שינוי הלוח בכפתור הכחול.

זהו!